一位心情沮丧的酒保与一位逐渐老去的扮装皇后，试图在这座腐败城市怪异且充满敌意的夜生活里艰难捱过。在此期间，戴着面具的疯子肆意嘲笑年轻的同性恋者，并将他们折磨得鲜血淋漓。