在艺术家蕾妮·帕拉迪斯（Reine Paradis）的突破性摄影系列《丛林》（Jungle）取得成功之后，电影制作人卡尔·林德斯特伦（Carl Lindstrom）跟随她踏上了一场穿越美国的超现实之旅，在此期间她努力完成备受期待的第二部摄影系列《午夜》（Midnight）。