TJ是一位自豪的同性恋穆斯林歌手，他正怀揣梦想代表法国参加欧洲最大的歌唱比赛。ISIS决定安插一名特工，让其假扮成TJ的男友混入法国代表团，计划在比赛于特拉维夫举行总决赛时，在舞台下引爆炸弹。以色列摩萨德得知了这一袭击计划，他们安排了……