1937年的泰国，一些自称「红字」的华人势力，纷纷成立黑帮，控制在泰华人。较有势力的红字黑帮有二──「陈公司」与「三点帮」。这两个帮派之间时常有摩擦，成为水火不容的敌人。一日，三点帮派遣大护法阿龙乔装成戏子，以一年一度庆祝演出为名，随剧团前往陈公司，伺机杀死陈公司的重要头目，而阿龙自己也身受重伤，幸被华人姑娘玉凤救回家中养伤。结果却连累阿凤的奶奶被三点帮的人所杀，阿凤的哥哥阿虎决心为奶奶报仇，加入陈公司，阿龙、阿虎以及阿虎的朋友阿俊三人闯三点帮诛杀恶贯满盈的山主，打斗中阿虎为救阿俊而死，而阿俊随后也被山主所杀，最后阿龙与山主同归于尽。