巴西独裁政权打算恢复白人至上主义，强制要求所有居住在国外的巴西白人公民回国。在这场政治乱局里，主人公Tai要证明自己并非白人，却遭遇自我种族认同的困惑。和众多巴西人一样，他们处于种族边缘地带，不被接纳。影片深入探讨了巴西模糊的种族概念，探寻了巴西殖民历史留下的潜在影响，在虚构与现实的交织中推进故事。