詹姆斯·塞内塞（James Senese）是战争的孩子，他是二战后一位那不勒斯女孩与一名美国士兵所生。他在那不勒斯郊区长大，见证了那里从乡村转变为城郊的过程。在长达五十年的职业生涯中，他在不断变化的世界里寻找自我身份，并将内心的矛盾倾注于音乐之中。这部纪录片为这位人物以及……描绘了一幅画像。