希腊军队指挥官尤利西斯（율리시즈）为完成攻陷特洛伊的任务费尽心思，深知仅凭武力无法征服对方。他突然想出一个妙计，藏在巨大木马后方进入特洛伊城，趁机打击特洛伊军队，从而赢得了长达十年的战争。尤利西斯踏上归乡之路，然而归途并不顺遂。他被独眼巨人波吕斐摩斯（폴리페모스）抓住，还被迫献上葡萄酒；接受风神埃俄罗斯（아이올로스）的考验，与汹涌波涛搏斗。太阳之女喀耳刻（키르케）用魔法诱惑他，塞壬（사이렌）用歌声迷惑他，仙女卡吕普索（칼립소）用美貌引诱他，但尤利西斯每次都凭借机智化险为夷。历经重重难关，尤利西斯终于回到故乡伊塔卡（이타카）。但不久后，他再次乘船踏上了冒险之旅……