俄罗斯巡回马戏团“欢乐”，不仅名字寓意着欢乐，也向外界承诺能带来欢乐。然而在幕后，氛围却相当严苛，除非有派对举行。这里的生活被嫉妒和大大小小的残酷行为所笼罩。在达里亚·斯柳萨连科的首部电影中，充满了诙谐与悲剧色彩，她描绘了小帐篷里伟大的艺术梦想，以及四个各有追求的人……