2005年，塞内加尔青年马哈茂德（Mahmoud）翻越休达（Ceuta）的围栏抵达欧洲。他开始调查同胞桑巴（Samba）的死亡真相，桑巴所在的一群人试图游过休达边境时失踪，当时国民警卫队（Guardia Civil）使用防暴装备阻止他们。在调查过程中，马哈茂德将踏上与当初自己来欧洲时相反的旅程……