本片根据哪吒与北京城的民间传说改编，主要讲述了燕王登基后要迁都幽州城，随后姚广孝带领士兵和工匠奔赴北京城，此时刘伯温下山行至幽州城，救了献祭恶龙的孩童，惹怒了恶龙。刘伯温了解到恶龙的恶行，决定除掉恶龙。在与恶龙的斗争中，救了苦儿，协同姚广孝，经历一番曲折后共同除去了恶龙，成就了北京城的新生。