在战后的西班牙，佩皮诺（Pepino）是一个梦想着演奏手风琴的孩子。随着他长大，他精通了这门乐器，并开始为大量观众演奏。但他所在的城镇情况艰难，他被迫前往巴黎挣钱寄回家。在那里，他需要学习巴黎的音乐风格、工作方式，更难的是，要在远离一生所爱的情况下生活。