秦朝灭亡后，汉王刘邦与霸王项羽争夺天下。刘邦拜韩信为元帅，屯兵于九里山前，诱项羽重地，围于垓下。张良使士兵唱楚歌，霸王项羽处于十面埋伏。爱妃虞姬不想拖累项羽拔剑自刎，项羽因无颜见江东父老，自刎于乌江。