击败地球联邦军王牌飞行员伊欧·弗莱明后， 吉翁公国军将领迪雷尔·洛伦兹为夺回被抢走的“精神感应扎古”机密数据， 化身为吉翁残党成员潜伏地球展开谍报活动。 与此同时，伊欧与新战友共同参与"雷霆作战"计划时， 自称"南洋同盟"边境守备队长的克劳迪娅·佩尔中校突然现身。 三方势力——吉翁残党、地球联邦军与南洋同盟的冲突愈演愈烈， 最终演变为机动战士之间的三阵营混战。