故事围绕一位年轻黑人男子展开，他加入了J. Edgar Hoover领导的联邦调查局，随后潜入了Garvey的UNIA组织。在此过程中，他对这两人的行事方式感到厌倦，同时也在种族和国家忠诚之间陷入了挣扎。