在墨西哥中部的一个小村庄里，一位60岁、行事克制的同性恋男子担任着一座日渐衰败的矿山的经理。他正饱受着秘密情人离去的痛苦，而就在同一天，他年幼的儿子在不经意间察觉到了这个秘密以及他们的分离。