平安夜前夕，在北极边缘地带，圣诞老人尼古拉正为一年中最忙碌的夜晚做准备。他被驯鹿和小精灵们环绕着，必须在短短几个小时内，给全世界乖巧的孩子们送去礼物。在这个神奇的夜晚，他会一边唱歌，一边向他最喜爱的小精灵格蕾西尔透露一些他的宝贵秘密。