在宁静的午后，小木屋中回荡着那首令人难忘的情歌，这可是菲律宾最动人心弦、浪漫至极的同志熟男之歌。60多岁的洛洛收到了一个意想不到的包裹，里面是前任情人留下的黑胶唱片。当唱盘开始转动，往昔的男人情爱场景一一浮现眼前，他们在那微弱的阳光里，跳起了最后一支舞……