泰国的一个小乡村迎来了一批军人在此安营扎寨。其中，有个名叫KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵与乡村少年TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）结识。起初，TONG和一个女孩暗送秋波，可最终还是失之交臂。在工厂帮忙的TONG跟着KENG学开车，二人由此结下了深厚情谊。 KENG和TONG的感情渐渐从友情开始升温。TONG的妈妈偶然发现了TONG向KENG示好的卡片。为防止儿子越陷越深，她带着两人穿过地下隧道去拜佛，祈求神灵庇佑。在茂密丛林中，他们无意间听到一个古老传说——爱意会使情人的灵魂化作老虎。没想到，这竟真的应验了…… 本片荣获第57届戛纳电影节评审团奖。