泰国北部小镇流传着这样一个古老的传说，一个男人可能会投胎变成一只凶猛的老虎。军人keng （班罗普·洛罗伊饰）偶然认识了生活在这里的青年Tong （萨克达·卡亚伯迪饰），两人之间很快产生朦胧的感情。keng与Tong的家人也相处地很愉快，两个年轻人就这样在小镇过着无忧无虑的生活。但是有一天人们发现当地的牛被怪兽咬死，Tong随后也神秘失踪。他们的幸福生活从此便结束了。为了寻找Tong，eng决定一个人去热带森林，白天keng胆战心惊地在丛林里寻找Tong，晚上则为了躲避野兽的攻击东躲西藏。虽然keng遇到了重重困难，但为了找到心爱的Tong，keng咬牙坚持了下来。最后他终于在丛林深处找到了Tong，但此时他发现Tong已经与以前完全不同了 。