韩琦和她的朋友们在杭州的郊区游荡。他们漫步在这座城市由混凝土和霓虹灯构成的景观中，感受着它每日发生的变化。一夜又一夜地游荡，他们成了这场蜕变的鲜活见证者，而这场蜕变，如果不亲身参与其中，是无法被感知和理解的。于是，韩琦和她的朋友们捕捉到了……