Chrissy和Judy是多年的变装皇后搭档，她们一同登上舞台，携手呈现精彩表演。然而某一天，Chrissy突然宣布退出搭档关系。一时间，无论是在舞台上还是生活里，Judy都不得不开始独自面对自己的身份和生活。曾经骄傲自信的Judy，开始感到困惑和迷茫，怀疑自己是否一直在自欺欺人。在应对这一切的过程中，Judy能否找到重新定义自我的出路呢？导演以细腻的手法捕捉那些微小而真挚的情感，同时通过风趣辛辣的互动为影片增添喜剧色彩；巧妙运用黑白颜色来呼应身份和变装文化，赋予影片独特的视觉风格。