克拉拉（由凯莉·谢里丹配音）的生日就要到了，伊丽莎白阿姨（由凯瑟琳·巴尔配音）送了她一个胡桃夹子。没想到，这竟意外地把克拉拉卷入了一段充满魔幻色彩的传奇故事中。 夜里，邪恶的老鼠王带着它的爪牙试图入侵克拉拉家的客厅。英勇的胡桃夹子挺身而出，奋力抵抗。然而，敌人太过狡猾，老鼠王施展法术将克拉拉变小了。为了找到变回原样的办法，克拉拉和胡桃夹子踏上了旅程。他们要寻找神秘的糖果公主，因为她是唯一能让一切恢复原状的人。然而，糖果公主的行踪一直是个谜。与此同时，克拉拉得知胡桃夹子原本是一位英俊潇洒的王子，他变成现在这副模样也是遭到了老鼠王的诅咒。一路上，两颗善良的心逐渐靠近。