孤儿费因在偶然下进入州上最富有的女人丁斯默尔的家，成为她和她的侄女艾丝黛拉的座上客。许多年过去了，费因一往情深地爱慕着成年后的艾丝黛拉，可艾丝黛拉并不爱费因，却极尽其挑逗之能事，将可怜的小伙子玩弄于股掌之中，最后她就不告而别去了国外留学。受到沉重打击的费因放弃之际，又突然得到神秘人的赞助来到纽约，在这里他尽情施展自己的艺术才华，事业上就要闯出一片天，此时，性感尤物艾丝黛拉又在他面前出现了