米奇和他的伙伴们正在进行不给糖就捣蛋的活动，这时唐老鸭看到了一座他见过最恐怖的豪宅，他说服朋友们冒险前去一探究竟。然而，豪宅主人施了一个魔法，把他们都变成了各自所穿的 costumes（服装）的样子。