故事设定在神秘的天堂与地狱之间的交界地带。影片讲述了两名身处炼狱、命运悲惨的恋人的故事，一位神秘访客的到来让他们的命运发生了戏剧性变化。随着午夜临近，他们迈向救赎或沉沦的旅程在这个每一刻都无比关键的世界里徐徐展开。