费卢西亚和特拉梅尔这两个在地球上四处游荡的恶魔，专门寻找可附身灵魂的人类，并将这些灵魂交给撒旦。这俩恶魔几乎就要得手获取每个人类的灵魂了，然而天使阿克里尔和巴格利斯总会坏了他们的好事。费卢西亚和特拉梅尔十分沮丧，于是想出了一个计划，打算在天使还能拯救灵魂的时候欺骗他们。费卢西亚向天使们发起了一个“挑战”，即要在规定的时间和日期之前拯救费卢西亚和特拉梅尔挑选的一个人的灵魂。不过，费卢西亚列出了一系列挑战必须遵守的条件：一是天使和恶魔不能向被选中的人类透露他们的“真实”身份；二是天使不能创造任何“奇迹”，恶魔不能使用任何“魔法”；三是上帝和撒旦不能干预此次挑战。阿克里尔和巴格利斯觉得这不过是绝望恶魔的又一次徒劳尝试。然而，情况似乎有点复杂。费卢西……