在我们所处的时代，好奇的小学生森卡（Senka）意外闯入了一片被亚加（Yaga）的魔法结界隐藏起来、不为人类所知的童话森林。为了重新施展结界魔法，亚加前往现代都市寻找一种具有魔力的奇妙色彩。而在这座城市里，曾与伊万·沙皇（Ivan Tsarevich）战斗过却依然存活下来的科谢伊（Koshchei），已等待与亚加的会面长达千年之久。此刻，科谢伊正隐匿于一处黑暗之地……