故事发生在20世纪70年代的某个小城。少年道夫在父亲去世后,进入了寄宿制中学“独立学院”。因为口吃的毛病,他经常被同学们欺负,每一天都过得很不快乐,可又无处可逃。某个早晨,道夫在音乐室遇到了长相俊美并拥有天使般美丽歌喉的康夫。两人渐渐地建立起友谊。在康夫的引介下,道夫也参加了合唱团。通过合唱团的声乐练习,康夫逐渐摆脱了口吃的毛病,从而也重拾自信,不再在同学们面前抬不起头来。康夫的梦想是进入维也纳童声合唱团,但是他的变声期来临了,不安笼罩了他。暑假结束后,康夫却没有返回学校,道夫独自默默地等待康夫的出现。