20世纪90年代的新泽西州，一位遭到重创的老人陷入了深度昏迷。此时，人们正为即将举行的宗教仪式忙碌着。人人都可以进入教堂，参加法事。死亡天使洛基和恐怖天使巴特比因触犯天条被贬落尘世多年。有一天，浪迹于威斯康辛州的两个天使听到举办法事的消息后欣喜若狂，因为只要他们能跨入教堂的大门，根据圣经教条上的某个漏洞，他们就能被许可重返天国。但是，上帝是不会犯错的，如果让这两个堕落天使得逞，主必将名誉扫地。为此，上帝派出信使梅泰伦阻止此事。在伊利诺伊州，梅泰伦按照上帝的旨意找到了供职于堕胎所的贝瑟妮，希望促成此事。贝瑟妮始终怀疑上帝的存在，并因自己患有妇科病无法生育，一直迁怒于上帝。所以，她很不情愿，但最终还是答应了守护教堂的请求。毒品贩子杰伊和鲍勃无意间从一起抢劫事件中救下贝瑟妮。于是，三人一同奔赴新泽西。一路上，他们先是遇到基督的第13个门徒、油嘴滑舌的黑人鲁弗斯，接着又结识了变为酒吧脱衣舞女的缪斯女神 。