在辱骂他的白人父亲的陪伴下，一名叛逆的米克莫族逃亡者邂逅了一位被他的旅程吸引的双灵（two - spirit）少年。随着他向新伙伴学习米克莫族的语言和文化，两人之间的关系逐渐深化。