这是对弗兰兹·卡夫卡的《变形记》（注：此处原文“美沙莫菲斯”可能有误，应是《变形记》“Metamorphosis” ）的自由改编作品。格雷戈里奥原本过着单调乏味的生活，直到他经历了巨大的转变。这部短片由木偶担纲主演，这些木偶是用垃圾或回收材料制作而成的。