17世纪后期，在蒙巴萨城邦经历了多年的强奸、谋杀和掠夺之后，葡萄牙人在东非海岸成了不受欢迎的访客。于是，斯瓦希里当地居民奋起反抗他们的压迫者，但他们不知道的是，苏丹（肯尼斯·安巴尼）与葡萄牙首领——罗德里格斯船长（理查森·罗利耶）有一个秘密协议，要向他供应奴隶……