在一场充斥着荒诞官僚作风、地下交易以及愈发超现实的现实的探索之旅中，伊朗 - 阿塞拜疆裔电影制作人巴赫拉姆（Bahram）决定未经官方许可放映他被禁的电影。但当这场期待已久的放映终于开始时，他万万没想到接下来会发生什么。