阿豪 （ 张智霖 饰）警校毕业后三年在黑社会执行卧底任务，要捉拿国际通缉犯阿DAN （ 王敏德 饰），上司 （苏志威饰）答应完成任务后就准许他归队。阿DAN是足智多谋，从未失手过，阿豪参与到他的行动中去。阿豪为了证明自己的卧底身份，特地穿了一件红色上衣，阿DAN让每个人都穿上红衣。激战过后，阿DAN逃脱，阿豪受枪击被捕。阿豪的上司震怒，怀疑是阿豪通风报信。阿豪发现自己被同事跟踪，不满。阿DAN把阿豪带到蒙古与俄罗斯的交界处，从中国东北部的山区走私导弹到香港。就在进入香港之际，警方里应外合，一举歼灭贩运军火行动 。