大卫是一位艺术家，也是一名同志，突然有一天他感到灵感缺乏，什么也画不出来了。他的大部分朋友都死于艾滋病，留下的就是一位shanoon的朋友，但是他患有艾滋病，一直想变成真正的女人，但总是事与愿违，生活是现实的，每个人都有自己的问题。大卫的另一个朋友是专栏作家，身为一个fag hag（同志密友），她也真够多事的。为了寻找灵感，大卫准备重操旧业，当一名侍者观察生活，但是他却爱上了男老板Matt，他会成功吗？