当红女歌星（李惠敏 饰）跟着剧组前往一座荒凉的小岛，为新歌 MV 拍摄取景。她坐在船里休息时，总感觉水中有不明异物。小岛上仅住着几户人家，当地民风虽淳朴，但观念相当愚昧。 随着拍摄工作的推进，剧组里怪事连连。剧组人员周围总会突然出现一个奇怪的黑衣男子（古天乐 饰），他不断打听“阿莹”的下落。与此同时，荒山野岭中常有一个长发怪人的身影出没，还伴随着令人毛骨悚然的嚎叫。 有一天，女歌星和导演再次碰到了黑衣男子，他们壮着胆子询问，男子便道出了岛上的一段往事…… 本片号称是没有黑夜的鬼片，所有外景均在白天拍摄完成，别具特色。