中国明朝初期，高丽建国457年，跟明朝一直保持友好关系的第31代公民王被杀害。两国关系面临危机，明朝刚刚建立，政局不稳，而高丽新王也是刚刚上阵，明朝派往高丽的使臣在归国的路上被杀害，这加剧了两国之间的矛盾。为了挽回两国急剧恶化的关系，高丽很快就派遣使臣和9名武士到明朝，希望化解误会。吕帅就是其中之一，但双方没有讲和，高丽使团被明皇朱元璋流放大漠。一队人马遭遇了被元兵掠来的芙蓉公主，高丽将军对芙蓉公主一见倾心，遂决定要救下芙蓉公主。