导演仁秀正在筹拍一部电影。为了影片女主角的角色需要，仁秀需要修改剧本，并为此来到了釜山。与此同时，罹患眼疾渐渐失去视力的东延带着女儿的照片也来到釜山，希望能够最后看一看自己的女儿慧莲。仁秀偶然邂逅骑着摩托车故地重游的慧莲，并与之同行，随后在旅馆中修改剧本。在了解了东延和慧莲的故事后，仁秀决定把这些写进剧本……