1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚 （Wallachia）中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子伊沃尼塔。两人正在追捕一个吉普赛奴隶卡尔芬，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了卡尔芬，他们的历险还远没有结束 。