影片为围绕着住在三个相邻王国的皇室成员的故事展开,一个恋子情结的王后,一个沉迷于女色生性放荡的国王,一个为一只奇异跳蚤所痴迷的君王……仙子与女巫,魔鬼与怪兽,交际花,街头艺人,老洗衣妇,一个个粉墨登场。第一个故事中主人公是一位权力至高无上的君主。这位国王 ( 托比·琼斯 饰)无心治国理政,却对自己的宠物跳蚤宠爱有加,而它最终长到了一只绵羊的大小。他的女儿维奥拉被宠溺过度,爱慕虚荣。第二个故事的主人公是不孕女王 ( 萨尔玛·海耶克 饰),对她百依百顺的丈夫 ( 约翰·C·赖利 饰演)听从了一位隐士的建议,却在与海兽的搏斗中丧了命。在一间一尘不染的雪白的房间里,女王如愿服用了丈夫用生命换来的血淋淋的心脏,然而,成功产下一子的她却发现,当初为她烹饪心脏的女仆也同时产子。两个男孩同样患有白化病,并且成了形影不离的好朋友。第三个故事的主人公是一位不务正业的国王,耽于美色的他迷恋上了某日在城堡底下歌唱的女子。该女子其实是一个以染布为生的丑老太婆,她还有一个双胞胎姐妹。在好色国王的盛情邀请之下,双胞胎之一同意与君共度良宵,但条件是私会的全程不得亮灯。一场巨变正在酝酿之中,而双胞胎中的另一个,只能独自面对嫉妒和悔恨。
果然很污,看这部电影你可以看到男男、女女、男女…一本满足…但是也要说它很美,整体的画面感真的很像文艺复兴时期的意大利画作,尤其是第二个故事中的国王的酒池肉林的生活,镜头拉长,很有艺术画的感觉…它是黑暗、成人童话:国王会为了皇后牺牲自己,母亲会为了孩子牺牲自己,王子会放下自己的高贵和仆人结友;人也总是看中外貌的,无论男女,但是不属于自己的容貌终究会消逝,女人的欲望是强大的,为了恢复年轻会选择扒皮,男人的欲望也是强大的,有多少美貌的女子都不满足;身为国王也是孤寂的,本应给女儿的父爱给了一只跳蚤,为了他的尊严他可以把女儿嫁给一个怪物,公主也会当国王…三个故事虽无明显联系,但也有黑暗童话的共性。