大师（维克多·拉科夫 饰）是一个极有天赋的著名作家，他居住在莫斯科。他正忙于从事写作一本宗教方面的作品。故事的主人翁就是耶稣和彼拉多。（彼拉多主持了对耶稣的审判，并将其钉在了十字架上）可是苏联当局却不断地监视、监听和骚扰大师。不厌其烦的大师终于有一天无法忍受这种折磨。他在被当局强制性地送到精神病院之前，烧掉了自己的手稿。他的助手，同时也是他的缪斯女神，玛格丽特（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 饰）使用了超自然的力量帮助被关在精神病院里的大师度过难关。