传奇导演唐纳德曾在电影圈辉煌一时，如今垂垂老矣的他已临近生命终点。他把自己锁在私人放映室里，看着自己执导的电影，为了这些作品，他倾注了大量心血，却因此忽视了家庭和朋友。他现在最后悔的，就是一直不肯认自己的私生子，他已经三十年没见过儿子了。 一天晚上，唐纳德醒来，发现身旁站着斯坦，此人是一位已去世多年的编辑。震惊过后，斯坦为唐纳德放映了三段关于其私生子的电影，展示了他的成长历程。斯坦还告诉唐纳德，他仍有机会改变儿子的人生。那么，唐纳德接下来会如何抉择呢？