Guy (Guy Maddin 饰)被母亲 (Gretchen Krich 饰)召回孩时长大的荒岛，重新粉饰以前居住的灯塔。Guy 在岛上四处游荡，一幕幕童年时的梦魇再次涌上心头。Guy 的母亲和父亲 (Todd Moore 饰) 在灯塔里曾经有一间孤儿所，内里的小童个个神情古怪，彷佛有天大的秘密。母亲平常最喜欢用探射灯去窥探子女的行为和思想；父亲整天在工作室里头，进行不为人知的神秘实验。一天，少年侦探 Chance 和姐姐 Wendy (Katherine E. Scharhon 分饰)来到岛上调查；而Guy 和 姐姐 (Maya Lawson 饰) 分别爱上 Chance 和 Wendy。究竟岛上有甚么惊人的秘密呢？