根据传说，每年夏至日，人们能够穿越到精灵和仙女居住的、安逸和睦的神奇世界，在那里人类可以实现自己的梦想。海伦是公爵的女儿，她愤世嫉俗、不迷信且热爱科学。她的父亲特修斯公爵是善良的贵族，也是艺术家们忠诚的赞助者。然而，有一天特修斯公爵病入膏肓，所有医生都束手无策。躺在床上奄奄一息的他总是反复念叨着一个名字“提坦妮”。为了父亲，海伦愿意做任何能让他重拾生存意志的事。 于是，海伦抛开自己坚信的无神论，在仲夏前夕深入森林，去寻找那个她只在梦里见过一次的仙女提坦妮。有两个青年德米特斯和里杉德一直紧跟在她身边。德米特斯能说会道，他企图和海伦结婚以获取她父亲的财富；里杉德真心爱着海伦，却不善于表达，海伦对此毫无察觉。一路上，德米特斯和里杉德都竭尽全力想赢得海伦的爱。只是海伦没想到，在这片奇异的土地上，她真的见到了神奇的仙女和淘气的小精灵，这与……