一位年事已高，双目失明的苏菲教托钵僧人Bab’Aziz，与小孙女Ishtar在浩瀚的沙漠中缓步前行，准备参加30年才一次的苏菲教僧人聚会。在路上，Bab’Aziz给孙女说了一个关于某位王子默默低头沉思自己灵魂的故事，但只说到一半便被各种奇怪异事打断。他们遇上唱歌非常了得的诗人Zaid，为情所迷的Osman，还有一位长了一头红发的疯汉。每个人都要自己的路要走，每个人都背负着自己的故事，一路上听着你我他口中娓娓道出的奇情遭遇，就如天方夜谭般曲折离奇。