二战前夕，军官贺马为日军侵略中国满洲给予财政上的支持，还借此机会涉足中国的鸦片贸易，进而与大陆黑帮产生了冲突。贺马经过一番艰难拼搏，最终驯服了黑帮，然而却失去了心爱女人的芳心。与此同时，在中共以及美国的密切关注下，日军的前景愈发令人担忧……