卡美拉（Carmen Maura 饰）与波利诺（Andrés Pajares 饰）是一对夫妻档，他们和一个聋哑男孩（Gabino Diego 饰）组成了三人歌舞团。时值西班牙内战期间，卡美拉的歌舞团游走于南部乡间，为共和军奉献爱国演出。 然而在一次旅行途中，三人迷失方向，误闯入佛朗哥政权的领地。他们被当作间谍抓了起来，为了保命，三人只得改写当初的歌词，佯装支持叛军，奉献出一场劳军演出…… 本片荣获本片荣获全欧电影大奖最佳女主角奖、满地可电影节最佳男主角奖。