在夏之国，帅气的Valemon国王拒绝了魔女Witch的求婚。恼羞成怒的魔女对国王施下咒语，将他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的路上，Valemon爱上了一位美丽的公主，公主能够透过王子可怖的外表看到他善良的内心。最终，他们一同回到夏之国，与魔女Witch展开了一场激烈的战斗……