英国首相绑架案让福尔摩斯来到维也纳，此时新寡的艾琳复出舞台，正在上演《蝙蝠》。二人重逢后携手涉险，在心理分析学家弗洛伊德的协助下，他们不仅侦破了案件，还成功阻止了剧场里针对佛朗茨皇帝的行刺行动，从而延缓了一战的爆发。艾琳对福尔摩斯情思缱绻，而弗洛伊德运用精神分析方法发现，福尔摩斯潜意识里同样深爱着艾琳，于是略施小计促成了他们在一起。