阿尔玛是位妙龄少女，在马戏团表演杂技，和当小丑的父亲相依为命。然而，每到夜晚，阿尔玛就会与亲生父亲有违背伦理的亲密行为。不幸的是，阿尔玛怀上了父亲的孩子，且父亲在一次亲密接触时心脏病发作离世。怀着乱伦结晶的阿尔玛离开了马戏团。流浪途中，阿尔玛结识了靠表演木偶戏为生的舍格拉曼托一家。阿尔玛和舍格拉曼托家的两个年轻人相互吸引并产生了感情。为了能和舍格拉曼托在一起，阿尔玛打掉了腹中的孩子。