劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 饰）因幼年时的悲痛记忆，离家多年且与家人联系甚少。一天，正在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到，康利弗告知他本杰明惨死的消息，并请求他回到家乡黑色荒野展开调查。劳伦斯重回幼时生活的地方，此次他不仅想找出杀害弟弟的凶手，还希望揭开母亲当年惨死在父亲怀中的真相。记忆中如世外桃源般的黑色荒野，因接连有人遭到袭击身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是说法不一。在调查过程中，劳伦斯终于亲眼见到了传说中的怪物——狼人，而在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯发现自己的体内开始发生变化……